2児ワーママ★ハレバレちゃんの資産運用~選択肢の多い人生を!~

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【投資信託/ジュニアNISA】2020年1月現在の資産公開


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家族資産でせっせと積み立てている投資信託について、2020年1月8日現在の残高を報告します。

今年も粛々と積み立てていきますよ~! 

 

 

 

★先月の記録はこちら★ 

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先月は、太ちゃんのSBI証券での積み立てが「取引不可」となり全然出来ていないことが判明!!取引不可の原因と対処方法については、上記リンクの「【投資信託】2019年12月現在の資産公開」をご覧くださいね。 

 

★太ちゃんジュニアNISA★

毎月15,000円を積立。21ヶ月目

開始月:2018年4月~

投資額:315,000円

評価額:351,074円(+36,074円)

利益率:11.45%

前月比:+11,775円

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先月発覚した積み損ね分を12月に一気に買いました。

よって12月は定例の15,000円+追加90,000円の105,000円です!

これで一気に太ちゃんの積立額は30万円台に。ちなみに90,000円はすべて「楽天・全米株式インデックス」にいれました。 

 

★陽くんジュニアNISA★

毎月18,000円を積立。13ヶ月目

開始月:2018年12月~

投資額:234,000円

評価額:256,408円(+22,408円)

利益率:9.58%

前月比:+12,229円

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こちらも一部売却した分を投資に回せていなかったので、12月に一気に買いました。

定例の18,000円+追加48,837円の66,837円分です。ちなみに、追加分はすべて「ニッセイ外国株式インデックスファンド」に入れました。

 

 

 

★その他課税枠★

現在は毎月32,000円を積立。18ヶ月目

開始月:2018年6月~

投資額:235,000円

評価額:250,366円(+15,366円)

利益率:6.54%

前月比:+5,187円


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28日積立に設定しているのですが、年末年始の営業に伴って反映が非常に遅くなりました。マネーフォワード上、預り金からは残金が減っているのに、投資信託には反映されないので1週間くらい資産が目減りしていました。無事、8日に買付が出来ていましたので復活しましたけどね。

 

★まとめ★

積立損なっていた分を一気に買いました。ジュニアNISAで売却してもその分はまた買付出来ますので、忘れずに積みたいファンドに入れましょう。

まだまだ現預金比率が高いので増やしていきたいです。

昨年は米国株式が好調でしたので含み益もどんどん増えましたが、今年はすくすく育たないかもしれません。それでも、長期投資なので一喜一憂しないように見守るのみです。

 

★来月の記録はコチラ★

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