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【日本株】エンジニア人材不足の将来に輝く!エスユーエス(6554)企業分析★


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保有株の紹介です。今回はエスユーエスです。聞いたことがない方がほとんどでしょうが、ぜひご覧ください!最近は謎の動きが見られて、ハラハラドキドキしています。

 

 

エスユーエス購入のきっかけ

 

夢見るテンバガー枠です。

(私の中では「夢株」って呼んでいます♡)

 

迷えるハレバレちゃんに曇ちゃんが持ってきた会社四季報の達人が教える10倍株・100倍株の探し方」という本を参考にしています。

 

その本でポイントとして挙げられているのは以下4点。

1.成長性を示す「増収率」が高い

4年で売上高が2倍、年20%以上の増収を継続しているか

2.稼ぐ力を示す「営業利益率」が高い

目安は営業利益率10%以上

3.オーナー経営者で筆頭株主

個人のオーナー=トップマネジメントがベスト!

4.上場5年以内

 

そこで私なりに見つけたのがエスユーエスだったわけです。

 

①売上高:△

2015年3月 売上高4,500→2019年3月 売上高8,117

②営業利益率:×

2019年3月 売上高8,117、営業利益494 6%

③オーナー経営者:〇

社長 齋藤公男氏が51.8%所持

④上場5年以内:〇

2017年9月

 

取引内容

 

購入日:2019年3月25日/8月5日/9月10日/2020年1月24日

株数:400株

平均取得単価:720

口座:特定口座

目的:テンバガー

 

またまた出ましたナンピン!!!

ナンピン(難平)買いとは、保有している銘柄の株価が下がったときに、さらに買い増しをして平均購入単価を下げることです。

 

エスユーエスとは?

 

エンジニアの派遣・請負会社です。

 

私はエスユーエスのホームページを開いてトップに出てくる、

「エンジニアが幸せになれないのなら、この会社は存在する必要がない。」

このキャッチコピーがめちゃくちゃ好きなんですよね。

 

エンジニアを自企業で育てて、様々な企業に派遣するのが一番の事業です。

あと自社でもソーシャルゲーム(ソシャゲ)やアプリの開発も行っています。

 

これからの社会、エンジニアの仕事は増える一方、人材不足が懸念されると思っているので、エスユーエスが輝けるチャンスがあるんじゃないかなあと思っています。まぁ、「派遣業」なので、他の会社が自分ところで「エンジニアを抱えて育てる」動きが活発になると流動的な働き方よりも、「とある一社に雇用(企業)されて守られる」方がいいと考える人もいると思うので、その辺がちょっと気になります。

 

今のご時世、エンジニアは引く手あまたで転職しやすい、キャリアアップしやすいとは聞いています。(私の友人エンジニア談。)

 

 2019年12月にはVR技術者を育成するための学校を開校すると発表しています。

VR技術者を育成、東映京都撮影所にアカデミー来春開校 京都の映画やゲーム業界と連携|経済|地域のニュース|京都新聞

 

 

 

エスユーエス企業分析…?

 

※2019年12月13日調べ

東証マザーズ

配当:9月/7円(←2019年初配当!)

配当利回り:1.29%

時価総額:47.5億円

自己資本比率:60.4%

 

2019年9月決算にて初配当を行いました!!!上場して2年です。

www.tenkiharebare.work

 

以下、分析2019年11月発表の2019年9月期決算資料より分析しています。

 

まずは2019年9月決算から販管費分析(実績)

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人を積極的に採用しています。またオフィスの拡充もしています。そのことにより増収減益となっています。売上は前年同期比で14.2%増でしたが、営業利益は10.3%減、当期純利益も4.7%減で着地しています。

 

つぎは2020年9月予想

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こちらも売上高拡大ではありますが、まだまだ採用強化するらしく販管費の増加および営業利益の減収を見込んでいます。

 

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この積極的先行投資をどう評価するかが投資のポイントだと思っています。

 

 

f:id:tenkiharebare:20191106120034p:plain <優秀なエンジニア皆集まって!!!!未来の優秀なエンジニアも囲い込んで!!!

 

また、派遣業以外の収益事業を作ろうと色々と試みています。

 

①HAIQ事業(SUZAKUの販売)

HAIQが何かよくわかりませんが、SUZAKUというのは採用マッチングシステムらしいんです。これがまぁ売れてない(苦笑)AIを駆使して、働きたい個人と使いたい企業を繋ぐみたいなんですけど、まぁ売れてない。(2回目。)

年間受注計画63社に対して、実績が4社はツライ…。多分それなりにお金かけてると思うんですよねぇ。

 

②AR/VRの技術者育成及びコンテンツ販売

今後はさらにAR(AugmentedReality:拡張現実)とVR(VirtualReality:仮想現実)の技術者を育てるようです。

これは面白いです。

先に述べた育成学校もこれに当たりますね。

 

エスユーエス株主優待は…? 

エスユーエス株主優待はありません。

 

エスユーエスのチャートを見てみる

上場が2017年ですので、今回は3年チャートを見てみます。

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底かな?切り返すかな?とナンピンしてはガクンと下げ続けています…。

 

しかし!?!?

 

6ヶ月チャート

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出来高無風のエスユーエスに突然動きが!?!?最近では板に大口注文が一瞬沸いたりしているようです。(仕事中なのでよくわかっていません。)

誰かが何かを仕掛けているのでしょうか…?ストップ高もありました。原因なしだと思います。 

 

f:id:tenkiharebare:20191106115825p:plain <弱小投資家には難易度高すぎない???

f:id:tenkiharebare:20191106120034p:plain <お、お、お母さんは長期投資のつもりだから……(震え声)

 

まとめ 

 

今回はエスユーエスの紹介をしました。「エンジニア派遣業」を皆さんはどう評価しますか?将来性あるように感じませんか?一方でチャートの動きはなんだか不穏です。これを見て、買おうと思うか、止めとく!と思うかはわかれるような気がします。

先行投資企業はどこまで信じてついていくか、その事業に黄色信号が灯ったときに速やかに切れるか、その辺りも試されている気がします。(現に、減収に転じているので…。) 

 

 

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