2児ワーママ★ハレバレちゃんの資産運用~選択肢の多い人生を!~

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【投資信託/ジュニアNISA】2020年5月現在の資産公開



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家族資産でせっせと積み立てている投資信託について、2020年5月12日現在の残高を報告します。

今年も粛々と積み立てていきます。

 

 

★先月の記録はこちら★ 

  www.tenkiharebare.work

 

 

★太ちゃんジュニアNISA★

毎月15,000円を積立。25ヶ月目

開始月:2018年4月~

投資額:375,000円

評価額:369,833円(▲5,167円)

利益率:▲1.38%

前月比:+18,759円

※ファンドの入れ替えの関係で投資額が一致していないように見えます。


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株価の急激な戻りに連動してこちら投資信託もかなり戻ってきました。

これだけ戻ってくるともっと下がっているときに積み増ししておけば良かったかな?と思うこともありますが、まぁ淡々と積み上げていきます。

 

太ちゃんのジュニアNISAも始めて2年が経過しました。

気づけばそんなに経ったのだなぁ、くらいで全くストレスもないので定期積立は素晴らしいです。 

 

★陽くんジュニアNISA★

毎月18,000円を積立。17ヶ月目

開始月:2018年12月~

投資額:306,000円

評価額:288,589円(▲17,411円)

利益率:▲5.69%

前月比:+6,755円


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んん???

こちらの「ニッセイ外国株式インデックスファンド」の戻りが悪いのはなんでなのでしょうか。先月の▲10%からは改善していますが、上の陽くん(今月は▲1.69%)と比べると違和感が…。

 

SBI証券楽天証券と若干異なるわけですけど、それが関係することがあるのかな。それとも積立日の微妙なズレ(太ちゃん21日、陽くん末日)が関係しているのかな。

 

うーーーん、なんだかモヤっとします。

 

 

★その他課税枠★

現在は毎月32,000円を積立。22ヶ月目

開始月:2018年6月~

投資額:363,000円

評価額:343,396円(▲19,604円)

利益率:▲5.40%

前月比:+10,516円



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やはり8資産均等型の戻りのスピードがイマイチですね…。

どういうときに真価を発揮してくれるのかイマイチわかりません。

 

 

★まとめ★

 先月4月10日のダウが$23,719、日経が19,498円

今月5月11日のダウが$24,221、日経が20,390円

確実に株価は上昇しています。

 

このままで行けば、来月くらいには含み益に転じているものもあるかもしれません。しかし浮かれることはありません。すぐに売却するものではないからです。ようやく家族資産の中での投資信託割合が10%を超えてきました。

毎月少しずつではありますが、無リスク資産から移動させてお金に働いてもらいます。

 

★先月の記録はこちら★ 

www.tenkiharebare.work

  

 

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