2児ワーママ★ハレバレちゃんの資産運用~選択肢の多い人生を!~

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【投資信託/ジュニアNISA】2020年6月現在の資産公開


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家族資産でせっせと積み立てている投資信託について、2020年6月10日現在の残高を報告します。

今年も粛々と積み立てていきます。

 

 

★先月の記録はこちら★  

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★太ちゃんジュニアNISA★

毎月15,000円を積立。26ヶ月目

開始月:2018年4月~

投資額:390,000円

評価額:432,657円(+42,657円)

利益率:+10.94%

前月比:+47,824円

※ファンドの入れ替えの関係で投資額が一致していないように見えます。


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すさまじい回復です。

 

1~2月の報告と同じくらいの利益率になりました。利益率では1月と同じくらいですが、投資額が増えていますから評価益の金額で言うと2月くらいの水準です。

2月上旬は利益率15%ほどありましたからね。

 

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投資信託においてもダウの強さを感じることが出来ますね。

 

★陽くんジュニアNISA★

毎月18,000円を積立。18ヶ月目

開始月:2018年12月~

投資額:324,000円

評価額:351,339円(+27,339円)

利益率:+8.44%

前月比:+44,750円


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こちらのパフォーマンスも太ちゃん同様に回復しました。

 

 

★その他課税枠★

現在は毎月32,000円を積立。23ヶ月目

開始月:2018年6月~

投資額:400,000円

評価額:412,286円(+12,286円)

利益率:+3.07%

前月比:+31,890円



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動きの小さい8資産均等型もプラスに転じています。 

 

★まとめ★

先月のまとめで「このまま行けば含み益に転じているものもあるかも?」と書いていたのですが、全部転じましたね。すごいです。

 

狼狽えず淡々と。 

素直に積み立てていく。銀行口座で眠らせているのではなく、証券口座で働いてもらう。昔の金利3%の時代ならまだしも今の金利なんて…。

 

※預金金利は、銀行や預入期間、金額によって金利が異なるため、「1年以上2年未満・300万円未満」の平均金利データを参照

普通預金
過去最高3.0%(1974年)
→現在0.002%(2016年9月)

【定期預金】
過去最高5.7%(1991年)
→現在0.038%(2016年9月)

東証マネ部(https://money-bu-jpx.com/)より

今の普通預金はさらに下がって0.001%が多いですね。もうこれは庶民にとっては0円ってことですね。100万円預けて10円です。そこから税金引かれますからね。

 

★来月の記録はこちら★  

 

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